%
Когда в 2020 году в мире был объявлен локдаун, нефтедобывающие компании активно искали инструменты поддержки. Предприятиям одной из якорных отраслей российской экономики важно было продолжать сотрудничество с контрагентами, сохраняя при этом стабильность выплат, что в условиях пандемии было непросто. В конце концов, опора была найдена — ей стал факторинг.
В результате в 2020-2023 годах в нефтяной промышленности России случился настоящий факторинговый бум. За это время факторинговый портфель добывающих отраслей вырос в четыре раза — со 121 миллиарда до 480 миллиардов рублей. Как правило, нефтяники используют инструмент для расчетов с поставщиками, крупнейшими из которых являются нефтесервисные предприятия по поставке и обслуживанию буровых установок, а также другого оборудования для добычи и первичной обработки сырья.
Инструмент позволяет нефтяным предприятиям управлять сроками платежей поставщикам: фактор оплачивает поставку, а заказчик тем временем устанавливает комфортный для себя срок, чтобы выплатить ему вознаграждение и возместить задолженность. Так, отсрочку платежа можно продлить до года. Кроме того, благодаря факторингу компания может гарантировать поставщику своевременную оплату, а значит, и договориться о более выгодных закупочных ценах.
Крупному нефтяному предприятию нужно было привлечь 80 миллиардов рублей дополнительных оборотных средств, не увеличивая при этом свою кредитную нагрузку. Решено было увеличить отсрочку платежа поставщикам с 30 до 180 календарных дней. Однако изменения могли ударить по финансовому состоянию подрядчиков, повысив вероятность появления кассовых разрывов. Чтобы решить эту проблему, предприятие привлекло фактора. Это позволило поставщикам получать досрочные платежи по контракту, а заказчику обеспечило необходимую отсрочку.
Поэтому если в большинстве других отраслей в факторинге в первую очередь заинтересованы малые и средние предприятия, которым инструмент позволяет своевременно пополнять оборотные средства и закрывать кассовые разрывы, то в нефтедобыче инициатором сделок обычно выступает именно крупный бизнес. Доминирующей разновидностью инструмента в отрасли, в свою очередь, стал агентский факторинг.
При агентском факторинге договор с фактором заключает только покупатель, который выступает одновременно и инициатором сделки. Он поручает фактору финансировать поставщиков, причем их количество неограниченно.
Агентский факторинг помогает нефтяным компаниям снизить риски простоя, организовать огромные финансовые потоки и работу с сотнями партнеров, оптимизировать процессы расчетов за поставки и снизить трудозатраты на проведение платежей. Поставщикам инструмент позволяет снизить стоимость привлечения финансирования. Дело в том, что процентные ставки для крупных нефтяных предприятий ниже, чем для их поставщиков, финансовое качество которых, как правило, невысоко и не соответствует риск-аппетиту финансовых организаций.
По прогнозам экспертов ВТБ Факторинг, внедрение инструмента в бизнес-процессы нефтяных компаний продолжится, однако темпы несколько замедлятся. Как отмечает Андрей Голованев, в связи с активным насыщением рынка в предыдущие годы в дальнейшем объем факторинга в нефтяной отрасли будет расти более умеренными темпами в диапазоне 10-20% в год.
